Votre conseiller en Gestion de Patrimoine à Lyon
Conseillère en gestion de patrimoine indépendant à Lyon, spécialisée en : placements immobiliers, prévoyance et assurance vie, optimisation fiscale et droit de la famille
Un conseil sur mesure
Abondancia vous délivre un conseil patrimonial basé sur une relation de confiance qui s'inscrit dans la durée. Nous vous accompagnons dans la constitution et la transmission de votre patrimoine, avec une allocation d'actifs qui vous ressemble. Votre intérêt est notre priorité !
Une vision et du sens
Dans une société complexe et changeante, il est essentiel d'avoir de la hauteur et une vision, afin de faire des choix pérennes selon ses valeurs et ses objectifs patrimoniaux .
Une approche globale et transversale
Nous sommes attentifs à votre environnement, à vos objectifs et à votre horizon d'investissement. Nous faisons le choix de l'inter-professionnalité, pour vous apporter un conseil optimal.
Nous sommes en lien avec des avocats, notaires, experts-comptables; mais aussi des conseillers indépendants ayant des compétences dans des domaines spécifiques, il peut s'agir d'un conseiller financier, d'un conseiller en investissement, d'un conseiller en placement. Mais aussi des sociétés : des compagnies d'assurance, un cabinet avec une compétence juridique particulière.
L'anticipation et la recherche d'un équilibre, entre le risque et le rendement sont les piliers d'un investissement réussi.
Notre équipe d'experts vous accompagne dans cette démarche.
Le cabinet
Conseil en Gestion de Patrimoine
Création, développement, transmission de patrimoine
Diplômée de la faculté de Grenoble 2 en droit des affaires, Jocelyne Lazzarotto est une juriste dotée de solides compétences en matière patrimoniale également. Elle crée son cabinet en 2018, et accompagne ses clients sur le plan juridique et fiscal.
L’écoute, la recherche de la satisfaction client, et la bonne humeur sont les principaux traits qui la caractérisent.
Nos partenaires
Afin de vous proposer les solutions les plus pertinentes, notre cabinet s'appuie sur un réseau national d'experts et d'institutionnels reconnus dans leurs domaines.
Nos expertises
Ingénierie Patrimoniale
Immobilier
Courtage en prêt
Retraite
Prévoyance
L’assurance-vie
Les solutions pour développer votre patrimoine à Lyon
Qui n’a pas envie de développer son patrimoine ? Vous envisagez de construire un patrimoine à Lyon pour acheter votre résidence principale, compléter vos revenus avec uninvestissement immobilier locatif, ou simplement pour préparer votre retraite. La question qui se pose alors est : comment ?
Par exemple, consulter un conseiller financier, afin de réaliser un investissement financier, permet de bien se faire accompagner. Un conseil en investissement favorise la prise en compte de nombreux paramètres
Pour construire son patrimoine, il est primordial de cibler ses priorités et ses objectifs. Plus vous commencez jeune, plus vos objectifs peuvent être multipliés et vos placements variés. Adoptez de bonnes habitudes. Vos choix de vie ont et auront une influence directe sur votre avenir et celui de vos descendants. Adoptez certaines bonnes pratiques comme :
- Dépenser moins que les sommes que vous gagnez.
Développez votre patrimoine à Lyon avec nos solutions. Vous voulez investir ou épargner pour renforcer votre patrimoine et ainsi faire face aux incertitudes de la vie. Nous avons sélectionné pour vous des solutions d’investissements qui répondent à vos besoins et à vos objectifs.
Notre accompagnement dans la gestion de votre patrimoine à Lyon
Sollicitez l’aide d’un professionnel en patrimoine à Lyon. Comme son nom l’indique, notre métier de conseiller en gestion du patrimoine est avant tout un rôle de conseil. Investisseurs et épargnants, nous vous accompagnons dans la globalité de vos projets pour vous aider à mieux gérer votre patrimoine. Pour un besoin ponctuel ou sur le long terme, se faire assister par un professionnel est la meilleure stratégie. Un conseiller en gestion de patrimoine vous aide à consolider et à accroître votre patrimoine.
En tant qu’expert, ce professionnel définit avec vous la meilleure stratégie, en fonction de votre situation actuelle et de vos projets d’avenir personnels et professionnels. Il prend aussi en compte votre goût du risque et votre rendement attendu. Construire votre patrimoine est une affaire délicate et personnelle qui demande de la réflexion et la capacité à se projeter dans l’avenir. Votre conseiller en gestion de patrimoine à Lyon vous sert à déterminer les solutions de placements qui vous conviennent après avoir étudié votre situation.
Notre cabinet de gestion en patrimoine à Lyon s’attache à bien comprendre vos objectifs de vie pour vous conseiller en gestion de patrimoine de façon personnalisée. Parce que votre intérêt est notre priorité, nous vous fournissons un conseil sur mesure. Il est bon de connaître votre situation patrimoniale à un instant précis. Il est encore mieux de pouvoir anticiper votre patrimoine à venir. Avec la projection de vos besoins futurs, Abondancia développe la stratégie de produits financiers et d’épargne qui vous ressemble. Il est parfois difficile de se projeter dans une société complexe et changeante. Nous vous aidons à prendre de la hauteur pour choisir des solutions pérennes, qui correspondent à vos valeurs.
Nous portons notre attention sur vous, vos besoins et vos souhaits dans une approche globale et inter-professionnelle pour vous apporter un conseil optimal. Notre cabinet s’est entouré d’un réseau national d’experts et d’institutionnels reconnus dans leurs domaines pour vous proposer les solutions les plus pertinentes. Parce qu’un investissement réussi est un mélange d’anticipation et de recherche d’équilibre entre risque et rendement, notre équipe d’experts vous épaule dans cette démarche.