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Votre conseiller en Gestion de Patrimoine à Lyon

Conseillère en gestion de patrimoine indépendant à Lyon, spécialisée en : placements immobiliers, prévoyance et assurance vie, optimisation fiscale et droit de la famille

Un conseil sur mesure

Abondancia vous délivre un conseil patrimonial basé sur une relation de confiance qui s'inscrit dans la durée. Nous vous accompagnons dans la constitution et la transmission de votre patrimoine, avec une allocation d'actifs qui vous ressemble. Votre intérêt est notre priorité !

Une vision et du sens 

Dans une société complexe et changeante, il est essentiel d'avoir de la hauteur et une vision, afin de faire des choix pérennes selon ses valeurs et ses objectifs patrimoniaux .

Une approche globale et transversale 

Nous sommes attentifs à votre environnement, à vos objectifs et à votre horizon d'investissement. Nous faisons le choix de l'inter-professionnalité, pour vous apporter un conseil optimal. 

Nous sommes en lien avec des avocats, notaires, experts-comptables; mais aussi des conseillers indépendants ayant des compétences dans des domaines spécifiques, il peut s'agir d'un conseiller financier, d'un conseiller en investissement, d'un conseiller en placement.  Mais aussi des sociétés : des compagnies d'assurance, un cabinet avec une compétence juridique particulière.

L'anticipation et la recherche d'un équilibre, entre le risque et le rendement sont les piliers d'un investissement réussi.

Notre équipe d'experts vous accompagne dans cette démarche. 

Le cabinet


Conseil en Gestion de Patrimoine
Création, développement, transmission de patrimoine

conseillère gestion patrimoine Lyon

Diplômée de la faculté de Grenoble 2 en droit des affaires, Jocelyne Lazzarotto est une juriste dotée de solides compétences en matière patrimoniale également. Elle crée son cabinet en 2018, et accompagne ses clients sur le plan juridique et fiscal.

L’écoute, la recherche de la satisfaction client, et la bonne humeur sont les principaux traits qui la caractérisent.

Nos partenaires


Afin de vous proposer les solutions les plus pertinentes, notre cabinet s'appuie sur un réseau national d'experts et d'institutionnels  reconnus dans leurs domaines.

cabinet de gestion en patrimoine

Nos expertises


Ingénierie patrimoniale lyon

Ingénierie Patrimoniale

Nous réalisons un bilan patrimonial pour faire une analyse approfondie de votre situation et vous guider dans vos choix futurs d’investissements. Nous mettons en œuvre nos compétences en droit civil, en droit des affaires, en fiscalité et en assurance pour vous aider à organiser votre patrimoine dans son intégralité.

gestion patrimoine immobilier lyon

Immobilier 

Que ce soit pour vous loger ou réaliser un investissement locatif, l’immobilier un élément essentiel de votre patrimoine. La vente ou l’achat de biens peut vous offrir un grand choix d’avantages fiscaux. Qu’ils soient neufs ou anciens, à Lyon ou ailleurs en France, Abondancia vous guide dans
vos démarches

courtage en prêt lyon

Courtage en prêt 

Pour votre projet d’investissement professionnel ou patrimonial, votre financement est central. Nous recherchons et négocions pour vous les meilleures conditions de crédit auprès de nos partenaires bancaires.

retraite

Retraite 

De nombreux paramètres sont à intégrer dans la stratégie de prévision d'une retraite supplémentaire.
L'espérance de vie qui s’allonge et le déséquilibre entre population active et inactive en sont deux très importants à prendre en compte.
Sur la base des données figurant sur votre relevé de situation individuelle, nous
procédons à une estimation des prestations retraite.
Cela permet d’anticiper une éventuelle baisse du mode vie, et de prendre dès à présent les dispositions adaptées à vos objectifs.
L’étude se présente en plusieurs étapes :

  • Reconstitution de la carrière
  • Détail des montants mensuels 
  • Comparatif du niveau des pensions et rentes selon l’âge de départ. 
  • prévoyance lyon

    Prévoyance 

    Un décès, un accident soudain de la vie, une maladie… autant de coups durs qui peuvent créer des complications financières. La prévoyance, c’est se mettre à l’abri et protéger ses proches de ces aléas.

    assurance vie à lyon

    L’assurance-vie

    Elle est considérée par les Français comme l’un des meilleurs placements financiers. Vous réunissez un capital disponible à long terme, en toute sécurité, pour répondre à un besoin précis ou anticiper votre retraite.

    Les solutions pour développer votre patrimoine à Lyon

    Qui n’a pas envie de développer son patrimoine ? Vous envisagez de construire un patrimoine à Lyon pour acheter votre résidence principale, compléter vos revenus avec uninvestissement immobilier locatif, ou simplement pour préparer votre retraite. La question qui se pose alors est : comment ?

    Par exemple, consulter un conseiller financier, afin de réaliser un investissement financier, permet de bien se faire accompagner. Un conseil en investissement favorise la prise en compte de nombreux paramètres

    Pour construire son patrimoine, il est primordial de cibler ses priorités et ses objectifs. Plus vous commencez jeune, plus vos objectifs peuvent être multipliés et vos placements variés. Adoptez de bonnes habitudes. Vos choix de vie ont et auront une influence directe sur votre avenir et celui de vos descendants. Adoptez certaines bonnes pratiques comme :

    - Dépenser moins que les sommes que vous gagnez.

    - Acquérir des produits financiers solides aux dividendes réguliers.
    - Se constituer une épargne.
    - Investir dans l’immobilier.
    - Souscrire à une assurance-vie.
    - S’entourer de personnes positives et performantes.

    Développez votre patrimoine à Lyon avec nos solutions. Vous voulez investir ou épargner pour renforcer votre patrimoine et ainsi faire face aux incertitudes de la vie. Nous avons sélectionné pour vous des solutions d’investissements qui répondent à vos besoins et à vos objectifs.


    Notre accompagnement dans la gestion de votre patrimoine à Lyon

    Sollicitez l’aide d’un professionnel en patrimoine à Lyon. Comme son nom l’indique, notre métier de conseiller en gestion du patrimoine est avant tout un rôle de conseil. Investisseurs et épargnants, nous vous accompagnons dans la globalité de vos projets pour vous aider à mieux gérer votre patrimoine. Pour un besoin ponctuel ou sur le long terme, se faire assister par un professionnel est la meilleure stratégie. Un conseiller en gestion de patrimoine vous aide à consolider et à accroître votre patrimoine.

    En tant qu’expert, ce professionnel définit avec vous la meilleure stratégie, en fonction de votre situation actuelle et de vos projets d’avenir personnels et professionnels. Il prend aussi en compte votre goût du risque et votre rendement attendu. Construire votre patrimoine est une affaire délicate et personnelle qui demande de la réflexion et la capacité à se projeter dans l’avenir. Votre conseiller en gestion de patrimoine à Lyon vous sert à déterminer les solutions de placements qui vous conviennent après avoir étudié votre situation.

    Notre cabinet de gestion en patrimoine à Lyon s’attache à bien comprendre vos objectifs de vie pour vous conseiller en gestion de patrimoine de façon personnalisée. Parce que votre intérêt est notre priorité, nous vous fournissons un conseil sur mesure. Il est bon de connaître votre situation patrimoniale à un instant précis. Il est encore mieux de pouvoir anticiper votre patrimoine à venir. Avec la projection de vos besoins futurs, Abondancia développe la stratégie de produits financiers et d’épargne qui vous ressemble. Il est parfois difficile de se projeter dans une société complexe et changeante. Nous vous aidons à prendre de la hauteur pour choisir des solutions pérennes, qui correspondent à vos valeurs.

    Nous portons notre attention sur vous, vos besoins et vos souhaits dans une approche globale et inter-professionnelle pour vous apporter un conseil optimal. Notre cabinet s’est entouré d’un réseau national d’experts et d’institutionnels reconnus dans leurs domaines pour vous proposer les solutions les plus pertinentes. Parce qu’un investissement réussi est un mélange d’anticipation et de recherche d’équilibre entre risque et rendement, notre équipe d’experts vous épaule dans cette démarche.

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